GUÍA MAESTRA
Factura (CFDI) vs Recibo / Nota de Remisión vs Presupuesto: Qué Entregar y Cuándo
Confunden recibo con factura. Trazzo genera notas de remisión/presupuestos PROFESIONALES. La factura (CFDI) solo la emite el SAT/sistema autorizado. Guía clara para no meter la pata.
Los 3 documentos y para qué sirve CADA UNO
| Documento | ¿Quién lo emite? | Validez fiscal | Cuándo usarlo |
|---|---|---|---|
| Presupuesto / Cotización | Tú (Trazzo Recibo) | Ninguna (oferta comercial) | ANTES del trabajo. Para que el cliente APRUEBE precio, alcance, condiciones. |
| Nota de Remisión / Recibo de Pago | Tú (Trazzo Recibo) | Comprobante de ENTREGA / PAGO entre partes. NO es deducible para el cliente. | AL TERMINAR el trabajo. Entregas obra + recibes pago + das nota "Recibí conforme / Pagado $X". |
| Factura (CFDI 4.0) | Tú (Portal SAT / Sistema autorizado) | 100% deducible para cliente. Obligatoria si cliente la pide. | SI el cliente la exige (empresas, gobierno, plazas). La generas con los MISMOS datos de tu nota Trazzo. |
Flujo correcto en Trazzo Recibo → Facturación
- Cliente pide precio → Generas Presupuesto en Trazzo (con logo Pro, sin marca de agua). Se lo mandas por WhatsApp.
- Cliente aprueba → Agendas trabajo.
- Terminas trabajo → Generas Nota de Remisión / Recibo de Pago en Trazzo con: "TRABAJO TERMINADO CONFORME", firma digital cliente (foto/firma en pantalla), monto pagado, método pago.
- Cliente pide factura → Entradas a tu sistema SAT / Facturama / Contpaqi → Creas CFDI 4.0 usando:
- RFC cliente (pídelo EN la cotización: "Para factura necesito su RFC, razón social, régimen fiscal, uso CFDI, CP")
- Concepto: mismo desglose que tu nota Trazzo (mano de obra + materiales separados)
- Forma de pago: 03 Transferencia / 01 Efectivo / 28 Tarjeta
- Método de pago: PUE (pago en una exhibición) o PPD (parcialidades)
- Uso CFDI: G01-G03 (gastos generales) o el que diga cliente - Envías XML + PDF al cliente por WhatsApp/email. Guardas copia en tu nube/contador.
Errores que te cuestan dinero (o carta del SAT)
- Dar "factura" hecha en Word/Excel/CANVA → DELITO FISCAL (falsificación de comprobantes). Solo CFDI del SAT vale.
- Cobrar IVA "extra" en el recibo Trazzo si NO estás en RESICO/Régimen General → Ilegal. Si eres informal, NO cobras IVA. Tu precio YA incluye tu costo real.
- No pedir datos fiscales AL COTIZAR → Pierdes tiempo al final. Agrégalo en "Notas" de Trazzo: "Para factura requerimos: RFC, Razón Social, Régimen, Uso CFDI, CP".
- Facturar "Servicios profesionales" (clave 84111506) si eres plomero/electricista → Usa claves correctas: 72151701 (plomería), 72151001 (electricidad), 72154001 (mantenimiento), 72141701 (construcción).
Tu recibo Trazzo Pro = Tu mejor borrador para la factura
Cuando pagas $99 MXN único · Mientras exista el servicio en Trazzo y pones tu logo, tu recibo tiene: TU marca, TU RFC, TU domicilio, DESGLOSE pro (mano de obra / materiales), IVA separado (si aplica), TOTAL, CONDICIONES. Copias esos datos al portal SAT y facturas en 2 minutos. Eso es lo que pagan los $99: ahorrarte horas y verme profesional ante el cliente que SÍ pide factura.